Nuestro método

Vamos más allá del win-win. Apostamos por el Grow-Grow. Un método con identidad y sello propios. Aportando un nuevo enfoque que busca, incansablemente, un beneficio mutuo y una travesía compartida con cada cliente, para seguir creciendo juntos.

Tenemos una visión/misión que da respuesta a una estrategia centrada en el bienestar de nuestros clientes y en construir relaciones duraderas basadas en la confianza mutua y el crecimiento paralelo.

El único objetivo es trabajar para y al lado del cliente con el máximo rigor y compromiso, aportándole una visión global del mercado. Lo hacemos combinando nuestra experiencia y nuestro conocimiento para ofrecer estrategias y soluciones completamente a medida.

Del Win-Win al Grow-Grow

Nuestra máxima:
La única forma de prever el futuro es ir hacia él.

Te acompañamos en tus proyectos y metas financieras. Estamos a tu lado en tus decisiones financieras para hacerte crecer.

El objetivo fundamental es transformar la relación con los clientes maximizando nuestras relaciones en el tiempo. La filosofía y valores de nuestra entidad se basan en la transparencia, experiencia, solvencia e independencia, con un servicio personal a medida y con estilo propio.
Queremos alcanzar una máxima protección del Capital sin renunciar a las rentabilidades atractivas y tenemos la fórmula para hacerlo.

Vivimos en un mundo en constante transformación y para nosotros no hay nada más permanente que el cambio. De este cambio, hacemos una actitud.

  • 1. Cercanía
  • 2. Especialización
  • 3. Personalización
  • 4. Identidad y sello
  • 5. Flexibilidad
  • 6. Tecnología avanzada
  • 7. Metodología taylor-made
  • 8. Asesoramiento independiente

Modelo de inversión

En el universo de inversión global, se han construido cuatro perfiles de riesgo en base la volatilidad, horizonte de inversión y objetivos de rentabilidad y la selección de activos se basa en:

Consistencia

La cartera final se va modulando con ajustes tácticos de manera periódica en función del entorno de mercado pero siempre manteniendo una base estratégica acorde con los objetivos de inversión a largo plazo.

Rentabilidad

El objetivo prioritario de la cartera es obtener una rentabilidad atractiva con la construcción de carteras bien diversificadas con el objetivo de reducir la volatilidad.

Riesgo

Es fundamental aconseguir un riesgo controlado acorde a cada perfil de riesgo (moderado, crecimiento y dinámico) intentando preservar el capital en un plazo de tiempo razonable.

Metodología
y objetivos

Nuestro método se fundamenta en el Modelo de Largo Plazo Núcleo-Satélite.

Nuestro núcleo de cartera está compuesto por una selección de activos a largo plazo de manera estable y que de manera habitual se dedica el 60/80% de la inversión. La cartera se completa con las “ideas satélite”, que se irán posicionando por temáticas y cuyo grado de adaptación es mayor que el núcleo.

Perfiles de Riesgo

  • Conservador

    El objetivo es la preservación de la inversión, aceptando que puede existir una variación de la misma de hasta un 5% anual.

    La exposición de la cartera a instrumentos de Renta Variable puede llegar a alcanzar el 20%.

  • Moderado

    El objetivo es rentabilizar y proteger la inversión, y para ello se está dispuesto a asumir un cierto nivel de riesgo, aceptando que puede existir una variación de la misma de hasta un 20% anual.

    La exposición de la cartera a instrumentos de Renta Variable puede llegar a alcanzar el 35%.

  • Crecimiento

    El objetivo es priorizar la rentabilidad de la inversión, y para ello se está dispuesto a asumir un nivel de riesgo superior, aceptando que puede existir una variación de hasta un 50% anual.

    La exposición de la cartera a instrumentos de Renta Variable puede llegar a alcanzar el 60%.

  • Dinámico

    El objetivo es maximizar la rentabilidad de la inversión con una decidida exposición al riesgo, aceptando que puede existir una variación de la misma incluso mayor al 50% anual.

    La exposición de la cartera a instrumentos de Renta Variable puede llegar a alcanzar el 100%.